1976 год. Супруги Дарси и Дафна, увлечённые звуком, приезжают в уединённую валлийскую деревушку. Дафна сочиняет музыку, а её муж Дарси, звукорежиссёр, собирает для неё уникальные записи на портативный микрофон. Их творческий уединённый отдых нарушается, когда во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно падает в странный, едва заметный магический круг, скрытый в траве.
На следующий день к их порогу является местный подросток, представляющийся соседом. Он обаятелен, любознателен и постепенно входит в доверие к паре. Однако его безобидные визиты обретают тревожный оттенок, когда разговоры плавно смещаются к древним верованиям и мрачным легендам, окутывающим эти холмы. Становится ясно, что его появление и знания — не случайность, а его рассказы — не просто folklore, а предупреждение или часть чего-то гораздо более серьёзного, связанного с тем самым кругом.